Steuer Checkliste
Folgende aufgeführte Belege / Quittungen / Verträge etc. sollten Sie möglichst zur Beratung mitbringen:
Einkünfte:
- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen
- Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):
- Bei erstmaligem Bezug den kompletten Rentenbescheid
- Jährliche Rentenbescheinigung zum 01.07. des Jahres
- Bei Auslandsrenten die Kontoauszüge
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag)
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Ehegattenunterhalt (Anlage U)
Sonderausgaben:
- „Riesterrente“ – Bescheinigung
- Rürup- oder Basisrente – Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge
(z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung) ggf. Auflistung
- Krankenversicherung und private KV/PV:
- Nachweis Basistarif
- Beitragserstattungen (Bonus)
- Spendenbescheinigungen
(Alternativ Kontoauszüge (bis 200,-€))
Werbungskosten:
- Gewerkschaftsbeiträge,
- Rechtsschutz-, Unfall-, Diensthaftpflichtversicherung
- Bewerbungskosten
- Alle Anschreiben
- Firmenwagen (Fahrtenbuch, Zuzahlungen etc.)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- Entfernung km, Anzahl Fahrten, Jobticket
- Unfallkosten PKW
- Erstattungen Arbeitgeber
- Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, PC-Bedarf, Werkzeuge, Berufskleidung, Literatur etc.)
- Arbeitszimmer, Telefonkosten
- Steuerberatungskosten (z.B. gelber Mitgliedsausweis LHW e.V. mit quittierten Mitgliedsbeiträgen)
- Doppelte Haushaltsführung
(Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- Fortbildung/Seminare, Abordnung, Versetzung
- Teilnahmebescheinigung
- Erstattung Arbeitgeber
- Seminare
- Reisekostenabrechnung
Stundenzettel
Kapitalerträge:
- Alle Steuerbescheinigungen
Vermietung:
- Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbssteuer, Notarkosten
- Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen der Hausverwaltung
- Bau-, Reparaturrechnungen, Schuldzinsbescheinigungen
- Schuldzinsbeteiligungen Darlehn
- Alle Hausnebenkosten (Grundsteuer etc.)
Kinder:
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für KiTa/Krippe, Hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung, Waisenrente
- Ausbildungsfreibeträge (auswärtige Unterbringung)
- Schulgeld (z.B. private Schulen)
- Krankenversicherungsbeiträge, Studentenbeiträge
Außergewöhnliche Belastungen:
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur etc.
- Beerdigungskosten, wenn höher als Erbe
- Nachweis über Behinderung
- Unterhaltsleistungen Kinder/ Ehefrau/ Eltern/ Großeltern
Haushaltsnahe Hilfs-Dienstleistungen:
- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur
(z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Gartenpflege)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
(z.B. Fensterputzer, Haushaltshilfe)
- Nebenkostenabrechnung Wohnung
- Hausgeldabrechnung
Sonstiges:
- Steuerbescheid Vorjahr
- Kopie amtlicher Ausweis (beidseitig, bei Ehegatten von beiden)
- Minijob:
- Beleg über Aufstockungsbeitrag
- Freiwillige RV Beiträge
Notizen/Unterlagen:
